iFinD统计数据显示,今年以来,超过20家A股上市公司成功发行或筹划发行全球存托凭证(GDR)。其中E星体育,健康元、乐普医疗、杉杉股份、格林美、国轩高科等公司已成功实现境外上市,上市目的地包括瑞士证券交易所(简称“瑞交所”)、伦敦证券交易所等。今年10月以来,又有多家公司发布关于发行GDR进程的公告,包括巨星科技、先导智能、中鼎股份等。
普华永道中国资本市场服务部合伙人武彦生表示,2022年已经在瑞士和英国发行GDR的7家上市公司募集资金超过了25亿美元,其中不少公司属于新能源产业。在武彦生看来,新能源产业是中国制造和产业升级的一张名片,中国新能源产业快速发展也是中国践行ESG理念,为“碳达峰”和“碳中和”目标做出的有目共睹的努力。
9月15日,乐普医疗发行GDR并在瑞交所上市的提示性公告显示,公司拟发行不超过1768万份全球存托凭证,其中每份GDR代表5股本公司A股股票,发行的GDR价格区间初步确定为每份GDR12.31美元至12.68美元。瑞士时间9月21日,公司发行的GDR在瑞交所上市。
9月16日,锦江酒店发布公告,公司发行GDR事项已经上海市国资委批复通过。此前公司公告称,拟发行GDR并申请在瑞交所挂牌上市,募资拟用于拓展及升级主营业务。
9月21日,健康元公告称,公司拟初始发行不超过485万份GDR,其中每份GDR代表10股公司A股股票。公司发行的GDR于瑞士时间9月26日在瑞交所上市。公司表示,本次发行GDR有利于推动公司国际化进程,拓宽融资渠道,提升公司的盈利能力。
对于巨星科技发行GDRE星体育,财通证券研报表示,GDR上市将构建海外融资平台,提升公司国际影响力、提振品牌知名度E星体育,从而强化终端渠道拓展与业务协作能力,并进一步助力公司行业整合战略落实。
中鼎股份10月9日公告显示,为了进一步深化公司国际化布局,推动主营业务向智能化和电动化迈进,公司拟发行GDR并申请在瑞士证券交易所挂牌上市。
10月24日,中鼎股份公告称,其子公司AMK公司的中国子公司安美科(安徽)汽车电驱有限公司获得空气悬挂系统产品项目定点书。
AMK公司是全球汽车空气悬挂系统总成产品的高端供应商,深耕行业二十多年公司新闻,AMK德国公司主要配套捷豹路虎、沃尔沃、奔驰等高端客户。中鼎股份在与投资者互动时表示,欧洲能源动力费用上升对公司略有影响,但目前公司产能及业务订单饱和,且公司在原材料价格上涨前已采取多种措施,包括改变供应商付款方式等,同时也做了部分战略储备。
9月28日,拟发行GDR的先导智能在其官方微信公众号表示,公司团队开发的首条GW级TOPCon光伏电池智能工厂产线在行业Top客户端验证,量产转换效率突破25%,日产能达30万片以上,良率和碎片率达到业内领先水平,整线运营成本再创TOPCon产线行业最低。
杭可科技在8月30日接受机构调研时表示,公司除与传统的日韩客户保持紧密合作外,与欧洲客户也接触增多。为摆脱对亚洲锂电池的依赖,欧洲本土电池企业正在加速产能建设。目前公司已在德国设立全资子公司,并已组建专业的销售团队,与欧洲市场相关锂电池企业进行密切的对接,将积极参与未来的招投标。
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信达证券研报称,瑞交所是欧洲最大、流动性最强的交易所之一,与其他欧洲上市地点相比,其平均估值较高。
权道资产管理有限公司首席分析师王振坤表示,瑞士是欧洲的金融中心之一,中国企业在欧洲上市,有利于企业的国际化发展,提高企业的知名度,增加多元化的融资方式。
武彦生表示,已经发行和准备发行GDR的上市公司很多是从事动力电池和新能源装备相关产业的公司,这是中欧资本市场互联互通的良好开局,可以预期,中欧在解决能源和产业供给问题上会有广阔的合作前景和广泛的共同利益。